6-årige Aslak bor alene med sin mor og tomrummet efter en storebror, som er indtrådt i statistikken over narkorelaterede dødsfald. Hans ældre ven, Lasse, mener at en varulv er på færde i den norske fjeldbygd, men da Aslaks hund løber væk, drager han uden tøven i skoven for at finde den.…