Da to britiske herrer opdager, at en yngre mand af deres bekendtskab flirter med satanisme og okkultisme, tager de sagen Meget Alvorligt. Allerede hér er filmen placeret solidt i en tidsramme, men den tager et folk horrorperspektiv, som gør den mere interessant end andre, samtidige Hammerfilm. En let kitschet, men underholdende affære, kogt sammen af forfatterne Richard Matheson og Dennis Wheatley.