Hvad stiller man op, når egnen hjemsøges af et kobbel lobas, ulvekvinder, hvis dronning har til hensigt at tilintetgøre menneskeheden ved næste blodmåne? Man hyrer da den legendariske, mexicanske fribryder El Santo, Manden med Sølvmasken! Santo får god brug for sine brydertag, både i ringen og i frit terræn, for filmen har et sandt mylder af varulve af begge køn — og schæferhunde, som åbenbart var det mest ulvelignende til rådighed.…